(1) 超絶技巧練習曲 第4番 ニ短調 「マゼッパ」 (2) ラ・カンパネラ (パガニーニ大練習曲 第3番 ) (3) 《愛の夢》~3つの夜想曲~ 第3番 変イ長調 (4) 超絶技巧練習曲 第5番 変ロ長調 「鬼火」 (5) コンソレーション [慰め] 第3番 変ニ長調 (6) 3つの演奏会用練習曲 「ため息」 (7) メフィスト・ワルツ 第1番 《村の居酒屋での踊り》 (8) 《巡礼の年 第3年》 第4曲 「エステ荘の噴水」 (9) ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調 (10) 詩的で宗教的な調べ S173 R14 10. 愛の賛歌 (11) 《2つの伝説》 1. 小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ (12) 《2つの伝説》 2. 水の上を歩くパオラの聖フランチェスコ (13) 超絶技巧練習曲 第9番 変イ長調 『回想』